Optymalizacja podatkowa odnosi się do legalnych strategii i działań podejmowanych w celu minimalizacji obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstwa
Przed rozpoczęciem optymalizacji podatkowej należy jednak zaznaczyć, że zawsze należy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etycznymi. Optymalizacja podatkowa nie oznacza unikania podatków, ale raczej wykorzystanie dostępnych przepisów podatkowych w celu zminimalizowania podatkowych obciążeń firmy.
Oto kilka ogólnych strategii optymalizacji podatkowej, które można rozważyć przy zakładaniu firmy:
- Wybór optymalnej struktury prawnej: Przed założeniem firmy warto zastanowić się nad optymalną strukturą prawno-podatkową, taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) lub spółka akcyjna (S.A.). Różne struktury mają różne skutki podatkowe i koszty, dlatego warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego w celu wybrania optymalnej struktury.
- Planowanie amortyzacji: Odpowiednie planowanie amortyzacji aktywów firmy może pomóc w zredukowaniu podstawy opodatkowania i podatku dochodowego. Istnieją różne metody amortyzacji, takie jak metoda liniowa czy degresywna, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju aktywów.
- Wykorzystywanie ulg podatkowych: Ważne jest, aby poznać i skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. Mogą to być np. ulgi inwestycyjne, ulgi na badania i rozwój, zwolnienia podatkowe dla nowo powstałych przedsiębiorstw czy preferencyjne stawki podatkowe dla określonych sektorów.
- Planowanie kosztów: Przy prowadzeniu firmy warto skupić się na optymalnym zarządzaniu kosztami, które mogą być odliczane od podstawy opodatkowania. Należy pamiętać o prawidłowym dokumentowaniu wszystkich kosztów i zachowaniu zgodności z przepisami podatkowymi.
- Optymalizacja struktury finansowania: Wybór optymalnej struktury finansowania może mieć wpływ na podatkowe obciążenia firmy. Przemyślane podejście do finansowania, takie jak umiejętne wykorzystanie kapitału własnego i obcego, może pomóc w zminimalizowaniu podatków.
Warto pamiętać, że każda firma ma swoje specyficzne okoliczności i wymagania, dlatego optymalizacja podatkowa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i celów. Nasz zespół doświadczonych księgowych wraz z doradcą podatkowym stworzył oddzielna komórkę o nazwie: CENTRUM OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ, w którym analizowane są możliwości optymalizacyjne przedsiębiorstwa pod aspektem podatkowym, kosztowym, branżowym, prawidłowości działalności przedsiębiorstwa.
PAKIETY OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ
SREBRNY
- Planowanie podatkowe przedsiębiorstw
- Spółki celowe
- Grupy kapitałowe
- Fuzje i przekształcenia
- Optymalizacja kosztowa
- Analiza i optymalizacja zobowiązań
- Refinansowanie zobowiązań
- Finansowanie bieżące
ZŁOTY
- Planowanie podatkowe przedsiębiorstw
- Spółki celowe
- Grupy kapitałowe
- Fuzje i przekształcenia
- Optymalizacja kosztowa
- Analiza i optymalizacja zobowiązań
- Refinansowanie zobowiązań
- Finansowanie bieżące
- Optymalizacja podatkowa dla osób fizycznych
- Zabezpieczenie majątku prywatnego
- Sukcesja na przyszłe pokolenia
- Dywersyfikacja
- Planowanie podatkowe związane z inwestycjami
- Portfel nieruchomości
- Portfel akcji i udziałów
- Portfel kryptowalut
PLATYNOWY
- Planowanie podatkowe przedsiębiorstw
- Spółki celowe
- Grupy kapitałowe
- Fuzje i przekształcenia
- Optymalizacja kosztowa
- Analiza i optymalizacja zobowiązań
- Refinansowanie zobowiązań
- Finansowanie bieżące
- Optymalizacja podatkowa dla osób fizycznych
- Zabezpieczenie majątku prywatnego
- Sukcesja na przyszłe pokolenia
- Dywersyfikacja
- Planowanie podatkowe związane z inwestycjami
- Portfel nieruchomości
- Portfel akcji i udziałów
- Portfel kryptowalut
- Monitorowanie zmian w prawie podatkowym
- Newsletter ze zmianami podatkowymi
- Dostęp do szkoleń podatkowych
- Obsługa zapytań księgowych
- Przesunięcie dochodów i aktywów
- Zakładanie spółek zagranicznych
- Zagraniczne konto bankowe
- Drugi paszport
OFERTA CENOWA OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ
OBROTY | JDG | SPÓŁKI KAPITAŁOWE | KORPORACJE | |||
Przychód firmy roczny w EUR | Abonament 12 mc (kwoty netto) | Abonament 12 mc (kwoty netto) | Abonament 12 mc (kwoty netto) | |||
< 2 000 000 | 1 590 zł/rok | 650 zł/mc | 2 000 zł/mc | |||
2 000 001 – 10 000 000 | 2 690 zł/rok | 1 250 zł/mc | 4 000 zł/mc | |||
10 000 001 – 20 000 000 | 2 850 zł/mc | 8 000 zł/mc | ||||
20 000 001- 30 000 000 | 12 000 zł/mc | |||||
> 30 000 000 | 18 000 zł/mc | |||||
OBROTY | JDG | SPÓŁKI KAPITAŁOWE | KORPORACJE | |||
Przychód firmy roczny w EUR | Konsultacja jednorazowa (kwoty netto) | Konsultacja jednorazowa (kwoty netto) | Konsultacja jednorazowa (kwoty netto) | |||
< 2 000 000 | 500 zł | 750 zł | 2 000 zł | |||
> 2 000 001 | 750 zł | 1 000 zł | 4 000 zł |
Możesz skorzystać z jednorazowej konsultacji lub wybrać pakiet roczny i mieć cały czas kontakt i pomoc naszych specjalistów.
W ramach różnych pakietów proponujemy optymalizację podatkową dostosowaną do Twojej firmy:
- Planowanie podatkowe przedsiębiorstw: Przykłady obejmują dobór optymalnej struktury prawnej dla firmy, korzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych, wykorzystywanie ulg i odliczeń podatkowych, a także efektywne zarządzanie kosztami i przychodami.
- Spółki celowe
- Grupy kapitałowe
- Fuzje i przekształcenia
- Optymalizacja podatkowa dla osób fizycznych: Może obejmować korzystanie z ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, odliczenia od dochodu, korzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych dla różnych rodzajów dochodów oraz planowanie dziedziczenia i darowizn w celu minimalizacji podatków od spadku.
- Zabezpieczenie majątku prywatnego
- Sukcesja na przyszłe pokolenia
- Dywersyfikacja
- Przesunięcie dochodów i aktywów: Przesunięcie dochodów lub aktywów pomiędzy różnymi jurysdykcjami podatkowymi w celu korzystania z niższych stawek podatkowych lub bardziej korzystnych przepisów podatkowych.
- Zakładanie spółek zagranicznych
- Zagraniczne konto bankowe
- Drugi paszport
- Planowanie podatkowe związane z inwestycjami: Wykorzystywanie preferencyjnych stawek podatkowych dla określonych typów inwestycji, takich jak inwestycje w nieruchomości, fundusze emerytalne czy inwestycje w działalność badawczo-rozwojową.
- Portfel nieruchomości
- Portfel akcji i udziałów
- Portfel kryptowalut
- Monitorowanie zmian w prawie podatkowym: Doradcy podatkowi śledzą aktualne zmiany w prawie podatkowym i informują klientów o potencjalnych skutkach dla ich sytuacji podatkowej. Zapewniają aktualne i rzetelne informacje, co pozwala klientom dostosować swoje działania i strategie podatkowe do zmieniającego się środowiska prawno-podatkowego.
- Newsletter ze zmianami podatkowymi
- Dostęp do szkoleń podatkowych
- Obsługa zapytań księgowych
OPTYMALIZACJA PODATKOWA KROK PO KROKU
Optymalizacja podatkowa jest procesem kompleksowym, który wymaga indywidualnego podejścia do konkretnych okoliczności i celów przedsiębiorstwa. Oto kroki, które można podjąć przy planowaniu optymalizacji podatkowej:
- Skonsultuj się z doradcą podatkowym: Wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego jest kluczowe podczas procesu optymalizacji podatkowej. Doradca podatkowy pomoże zrozumieć obowiązujące przepisy podatkowe, zidentyfikować możliwości optymalizacji i dostosować strategię podatkową do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
- Przeanalizuj strukturę prawno-podatkową: Zastanów się nad optymalną strukturą prawno-podatkową dla twojej firmy. Może to obejmować wybór odpowiedniej formy prawnej, takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) czy jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Każda forma ma różne konsekwencje podatkowe, dlatego warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego.
- Wykorzystaj dostępne ulgi podatkowe: Zbadaj dostępne ulgi podatkowe i zwolnienia, które mogą być stosowane w twoim sektorze lub w związku z określonymi działaniami. Na przykład, mogą istnieć ulgi na badania i rozwój, ulgi inwestycyjne czy preferencyjne stawki podatkowe dla określonych regionów. Upewnij się, że spełniasz wszystkie warunki i dokumentujesz odpowiednio, aby skorzystać z tych ulg.
- Planuj koszty i inwestycje: Skoncentruj się na optymalnym zarządzaniu kosztami i inwestycjami w firmie. Zidentyfikuj koszty, które mogą być odliczone od podstawy opodatkowania, takie jak koszty związane z badaniami i rozwojem, szkolenia pracowników, zakup sprzętu czy działalność marketingową. Dokładnie dokumentuj wszystkie koszty, aby móc skorzystać z ich odliczenia.
- Monitoruj harmonogram płatności: Planuj płatności w taki sposób, aby zapewnić optymalne wykorzystanie przepisów dotyczących odliczenia VAT i innych podatków. Dostosuj harmonogram płatności do terminów deklaracji i rozliczeń podatkowych, aby zoptymalizować przepływ środków finansowych w firmie.
- Świadomie planuj inwestycje i dochody: Jeśli jest to możliwe, planuj inwestycje i dochody w sposób umożliwiający optymalizację podatkową. Na przykład, przemyśl moment sprzedaży aktywów, aby skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych lub opóźnij przychody, aby zmniejszyć bieżący dochód i podatek.
- Bądź zgodny z przepisami: Pamiętaj, że optymalizacja podatkowa powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Unikaj nielegalnych schematów podatkowych, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych.
Należy pamiętać, że powyższe kroki powinny być wskazówkami, a konkretna strategia optymalizacji podatkowej powinna być dostosowana do indywidualnych okoliczności i celów przedsiębiorstwa. Skonsultowanie się z doświadczonym doradcą podatkowym jest kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia procesu optymalizacji podatkowej.
Zapraszamy do kontaktu:
KANCELARIA PODATKOWA TAX SAFE Sp. z o.o.
81-810 Sopot, Aleja Niepodległości 813 lok. 21
CENTRUM OPTYMALIZACAJI PODATKOWEJ
NR LICENCJI DORADCY PODATKOWEGO 03819
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 6/02
mobile (+48) 608 452 453
telefon: (+48) 22 402 61 12
infolinia (+48) 692 102 000